Le Prix du Club des Trente couronne la meilleure opération financière de l’année, et tous les intervenants (entreprises et conseils) se prêtent chaque année à l’exercice de sélection, avec beaucoup de sérieux et de bonne volonté. Le Club cherche à montrer, à travers ce Prix, comment la finance et les marchés financiers peuvent être mis au service de stratégies industrielles ambitieuses, pour autant tout à fait compatibles avec des finalités de développement durable. Le Prix récompense ainsi la ou les opérations innovantes qui illustrent au mieux ces deux thèmes, et créent par là même de la valeur actionnariale de long terme.
Constatant qu’il n’existait pas de véritable mesure de la qualité des opérations financières, le Club des Trente a souhaité créer un Prix pour souligner la contribution de la finance à la mise en oeuvre de stratégies industrielles ambitieuses. Ses critères de sélection sont fondés sur l’innovation, la création de valeur, la compatibilité avec la stratégie de l’entreprise, la qualité d’exécution et l’impact sur l’environnement social et économique de l’opération.
Le Prix du Club des Trente est remis en partenariat avec le groupe d’audit Mazars et le cabinet d’audit et de conseil PwC, ainsi qu’avec les cabinets d’avocats Linklaters et Brandford Griffith. Le Club des Trente s’est également associé deux partenaires presse : le quotidien Les Echos, l’hebdomadaire Option Finance. HEC Paris est le partenaire académique du Prix.
Les coulisses du prix
- L’appel à candidature
Au mois de décembre de l’année précédent le Prix, le Président du Club des Trente lance un appel à candidature auprès des banques d’affaires pour présenter les opérations financières significatives pour lesquelles ils ont été sollicités comme conseil au cours de l’année. - La présélection
Ces dossiers de candidatures sont analysés par les membres du Club ainsi que plusieurs experts externes composant le jury de sélection dont notamment des étudiants d’HEC Paris inscrits en finance. Au regard des différents critères (innovation, création de valeur, compatibilité avec la stratégie de l’entreprise, qualité d’exécution et impact sur l’environnement), chaque opération fait l’objet d’une notation par le jury qui définit ainsi une short-list d’opérations présélectionnées pour le Prix. - Le grand oral
Afin de permettre au jury de mieux appréhender chacune des opérations présélectionnées, les présidents concernés par ces opérations, accompagnés de leurs conseils, sont invités à un « grand oral » au cours duquel ils peuvent ainsi exposer directement leur propre analyse de l’opération et de ses mérites. L’organisation des « grands oraux » se déroule durant tout le mois d’avril. - La sélection finale
Ce n’est qu’à l’issue de ces grands oraux que le jury se réunit une dernière fois pour établir le palmarès final du Prix. Les débats concernant les délibérations sont menés par la présidente du jury, Sophie Stabile.
Les lauréats des années précédentes
2017
Le prix de la meilleure opération de fusion, cession ou acquisition de l’année 2016 a été décerné au groupe SEB
Le prix de la meilleure opération de financement de l’année 2016 a été décerné à Air Liquide
2016
Le prix de la meilleure opération de fusion, cession ou acquisition de l’année 2015 a été décerné à Saint-Gobain
Le prix de la meilleure opération de financement de l’année 2015 a été décerné à Amundi
2015
Le prix de la meilleure opération de Fusion/Acquisition a été décerné à Ingenico pour l’acquisition de GlobalCollect
Le prix de la meilleure opération de financement a été décerné à PSA Peugeot Citroën
2014
Prix de la meilleure opération de fusion-acquisition de l’année 2013 attribué à SCOR pour l’acquisition des activités de réassurance vie de Generali aux Etats-Unis.
Prix de la meilleure opération de financement de l’année 2013 attribué à Alcatel-Lucent.
2013
Prix de la meilleure opération de fusion-acquisition de l’année 2012 attribué à CGG pour l’acquisition de la division Géoscience de Fugro.
Prix de la meilleure opération de financement de l’année 2012 attribué à Bonduelle.
2012
Sanofi pour l’acquisition de Genzyme
Auchan pour l’introduction en bourse de Sun Art Retail
Financement d’Air Liquide
2011
GDF Suez pour l’acquisition d’International Power
Danone pour l’acquisition d’Unimilk
Financement d’Europcar
2010
BNP Paribas/Fortis
Publicis/ Acquisition de Razorfish
Rexel
2009
GDF Suez
Vivendi Games / Acquisition d’Activision
Financement de Carbone Lorraine
2008
Lafarge / Acquisition d’Orascom
Eurotunnel / Refinancement
PPR / Acquisition de Puma
2007
Arcelor-Mittal
BNP Paribas / Acquisition de BNL
Compagnie Générale de Géophysique / Acquisition de Veritas
Neuf Cegetel / Introduction en Bourse
2006
Pernod Ricard / Acquisition d’Allied Domecq
EDF / Introduction en Bourse
AXA / Titrisation d’un portefeuille de risques d’assurance
Saint-Gobain / Acquisition de BPB
2005
Faiveley Transport /Acquisition de Sab Wabco
Fraikin / Titrisation de ses actifs par Eurazeo
Pages Jaunes / Introduction en Bourse
Nexity / Introduction en Bourse
2004
Financement de France Télécom
Atos Origin / Acquisition de SchlumbergerSema
Alcan / Acquisition de Pechiney
Refinancement Vivendi Universal
2003
Beghin Say / Rachat Origny Naples
Gécina / Acquisition de Simco
Lagardère / Emission T-Online
PSA Peugeot Citroën / Externalisation plan de retraite supplémentaire
La République Française / Vente aux enchères des actions du Crédit Lyonnais
2002
Lafarge / Acquisition de blue Circle
Arcelor / Fusion tripartite Usinor, Arbed et Aceralia
Crédit Agricole / Introduction en Bourse
Pernod-Ricard / Acquisition des vins et spiritueux de Seagram
PPR / Emission d’Océane
2001
EADS / Rapprochement Dasa (Allemagne), Casa (Espagne) et Aérospatiale-Matra (France)
Euronext / Création
Vinci / Rapprochement avec GTM